Visitas do dia (celular)
Seu roteiro de visitas com check-in por localização, briefing do cliente e registro do resultado direto na linha do tempo.
A tela
A tela real, no tema que você escolheu aqui em cima.
O que você encontra nesta tela
Um retrato da tela, lido dela mesma — muda quando a tela muda.
Ações disponíveis
RegistrarConcluir visita
Campos do cadastro
ObjetivoPara que a visita foi marcada. É o que o vendedor lê antes de bater na porta.
SituaçãoPlanejada, em andamento, realizada, cancelada ou não compareceu.
Prevista paraQuando a visita está marcada. É o que monta o roteiro do dia.
Check-inHora em que a pessoa chegou e registrou a localização no cliente.
Check-outHora em que a pessoa saiu. A diferença até o check-in é o tempo de visita.
Distância (m)Quantos metros separavam o check-in do endereço do cliente. Distância grande pede explicação.
ResultadoO que saiu da conversa. É este texto que entra na linha do tempo do cliente.
Próxima açãoO que ficou combinado de fazer em seguida. Visita sem próxima ação morre ali.
Comece aqui
O roteiro de hoje
As visitas agendadas para você (marcadas na tela Cliente 360, no computador) aparecem aqui no dia, com horário previsto, objetivo e o endereço do cliente. A tela é o seu dia em campo — chegou, check-in; saiu, resultado.
Como fazer
O briefing antes de bater na porta
Quando o cliente tem dados no 360, o cartão mostra a nota de saúde da conta e a próxima ação combinada. Trinta segundos de leitura antes de entrar valem mais que improvisar a conversa — você chega sabendo se a conta está bem ou em risco.
Regras
Check-in ao chegar
Toque Check-in na porta do cliente e permita a localização: o sistema registra onde você está e a distância até o endereço cadastrado. Se o GPS falhar ou for negado, o check-in acontece do mesmo jeito, só sem a distância — nunca fica travado.
O resultado é o que fica
Depois da conversa, toque Registrar e escreva o resultado e a próxima ação. Isso entra na linha do tempo do cliente — é o que o colega que atender essa conta amanhã vai ler. Visita sem resultado registrado é visita que, para a empresa, não aconteceu.
Perguntas frequentes
Nenhuma visita para hoje
As visitas são agendadas no Cliente 360 com data; só as de hoje aparecem aqui. Se você esperava uma visita e ela não está, confira com quem agenda se a data foi marcada certa.
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