Usuário do parceiro

Tela-âncora do dicionário do detalhe. Não aparece no menu. — este é o papel da tela "Usuário do parceiro" dentro da plataforma.

Cada vínculo carrega as próprias chaves: ver tickets, ver clientes, ver financeiro, aprovar orçamento e ver comissão. Isso permite calibrar o portal pessoa a pessoa — o sócio do parceiro pode enxergar o financeiro e a comissão, enquanto o operacional vê só os tickets. O campo Ativo controla o vínculo sem apagá-lo, e o Nome do contato e o Código ERP ajudam a casar o usuário com o cadastro externo quando há integração.

Aqui você vê e conserta os registros-filhos soltos, um a um. No dia a dia, porém, o certo é criá-los e editá-los dentro do formulário do cadastro pai: é lá que as regras de negócio rodam (totais recalculados, validações, numeração, histórico). Editar direto por aqui é útil para auditoria e para corrigir um caso específico — mas pode deixar o registro pai com um total desatualizado, e isso não gera erro nenhum na tela.

Liga uma pessoa do parceiro a um usuário do portal. É por esta ligação que ele enxerga só os dados do parceiro dele — remover a linha corta o acesso sem apagar o usuário.

Quando alguém do parceiro faz login, o Portal do parceiro descobre "quem é você e de qual parceiro" exatamente por este vínculo usuário–parceiro — é ele que decide qual carteira, qual pipeline e qual comissão aparecem, e as permissões do vínculo decidem quais blocos o usuário enxerga. Por isso o caminho normal de manutenção é a aba Usuários dentro do cadastro do parceiro: lá o vínculo nasce já no contexto certo, sem risco de pendurar a pessoa no parceiro errado.

Ao salvar uma visão pelo botão Visões, ela guarda quatro coisas: o texto da busca, os filtros aplicados, quais colunas aparecem (e em que ordem) e por qual coluna a lista está ordenada. Aplicar a visão restaura tudo de uma vez — inclusive zerando a ordenação e a página em que você estava, para o resultado ser exatamente o que a visão descreve. Visões salvas antes desta versão continuam válidas: o que elas não guardaram simplesmente não muda ao aplicar.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

"Onde eu vejo usuário do parceiro?" — quando essa pergunta aparecer, é nesta tela que ela se responde.

Abra o registro e olhe a Linha do tempo, à direita: ela mostra cada alteração como "de um valor para outro", com a pessoa e a data. Quando há muita alteração, use os dois filtros no topo da linha do tempo — um por campo, outro por pessoa. A procura é feita no banco, então alteração antiga aparece do mesmo jeito. Você também pode perguntar ao Tenkai: "quem mudou o contrato 482?".