予測資金繰り

3つの印がフロー内での各ステータスの役割を決めます。「初期」は案件がこのワークフローに入ったときに生まれる場所です。「最終」はサイクルの終わりを示し、ダッシュボードで完了と進行中を分けるものです。「顧客に表示」は、その状態を外部の顧客に見せるかを決めます。健全なフローには初期ステータスがちょうど1つ、最終ステータスが少なくとも1つあります。また、外部への表示はステータスごとに見直す価値があります。「根本原因を社内で分析中」は、ポータルに出したいメッセージではないかもしれません。

「順序」項目は見た目のためのものではありません。フロー内のステータスの並びを決め、カンバンボードはこの並びを使って列を左から右へ描きます。作業が実際に進む順に並べてください。実行の前にトリアージ、検証の前に実行です。そうすればボードは正しい経緯を示します。適切に並んだカンバンではカードは右へ進み、「後ろへ」戻るカードは手戻りとしてすぐに目に付きます。

ここでは、単独の子レコードを1件ずつ確認・修正できます。ただし日常業務では、親レコードのフォームの中で作成・編集するのが正しい方法です。業務ルール（合計の再計算、検証、採番、履歴）はそこで動くからです。ここで直接編集するのは監査や個別の修正には便利ですが、親レコードの合計が古いまま残ることがあり、画面には何のエラーも出ません。

各ステータスはボードの1列であり、チケットが取り得る状態の1つです。最終としてマークされたステータスはチケットを完了させ、SLAの時計を止めます。そのため、新しい最終ステータスを作ると対応時間の測定が変わります。

「ビュー」ボタンでビューを保存すると、検索テキスト、適用中のフィルター、表示する列（とその順序）、一覧の並べ替え列の 4 つが保存されます。ビューを適用するとすべてが一度に復元されます。並べ替えと表示中のページもリセットされ、結果がビューの内容どおりになります。このバージョンより前に保存したビューも有効です。保存されていない項目は、適用しても変わらないだけです。

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

レコードを開き、右側の「タイムライン」を見てください。各変更が「ある値から別の値へ」の形で、変更した人と日付とともに表示されます。変更が多い場合は、タイムライン上部の 2 つのフィルター（項目別・人別）を使います。検索はデータベースで行われるため、古い変更も同じように表示されます。Tenkai に「契約 482 を変更したのは誰？」と聞くこともできます。