Automatisations

L'espace des partenaires comptables : entreprises suivies, supports et reversements. C'est le pont entre le cabinet et la plateforme — un lien d'entreprise sans acceptation du partenaire reste en attente, pas actif.

Tout le portefeuille du comptable sur un seul écran : les éléments en attente CONSOLIDÉS de TOUTES les entreprises qu'il suit — obligations fiscales à valider, événements eSocial, EFD-Reinf et SPED en attente — avec la prochaine échéance par entreprise et le tableau des scores du mois, sans avoir à ouvrir une entreprise à la fois. Il affiche aussi la commission du partenaire (quand le comptable est aussi partenaire commercial). Le bouton Ouvrir bascule le contexte sur cette entreprise et mène à l'écran où l'élément en attente se règle.

Tout le portefeuille du comptable sur un seul écran : les éléments en attente CONSOLIDÉS de TOUTES les entreprises qu'il suit — obligations fiscales à valider, événements eSocial, EFD-Reinf et SPED en attente — avec la prochaine échéance par entreprise et le tableau des scores du mois, sans avoir à ouvrir une entreprise à la fois. Il affiche aussi la commission du partenaire (quand le comptable est aussi partenaire commercial). Le bouton Ouvrir bascule le contexte sur cette entreprise et mène à l'écran où l'élément en attente se règle. — c'est le rôle de l'écran « Partner Hub du comptable » dans la plateforme.

Le panneau de commission n'apparaît que lorsque le comptable est aussi partenaire commercial de la plateforme : il affiche le solde total et les lignes par partenaire et entreprise. Les montants en R$ — ceux de la commission comme le « à valider » du tableau des scores — obéissent à la permission Voir les valeurs de votre profil : sans elle, ils sortent masqués, y compris dans tout export fait depuis l'écran. Si vous êtes comptable-partenaire et que le panneau n'apparaît pas, c'est le lien de partenariat de votre compte qui manque, pas un défaut de l'écran.

Cada escritório parceiro enxerga as empresas vinculadas a ele, nunca as dos outros; o vínculo é feito pela empresa cliente, não pelo parceiro. Tirar o vínculo tira o acesso no mesmo instante.

« Le comptable voit-il tout son portefeuille et boucle-t-il la clôture du mois en un seul endroit ? » — quand cette question se pose, c'est sur cet écran qu'elle trouve sa réponse.

Le tableau des scores du haut consolide tout le portefeuille : combien d'entreprises vous suivez (et combien ont des éléments en attente), obligations à valider, eSocial, Reinf, SPED quand le module est installé, et le total des éléments en attente avec le montant à valider en R$. Dans le tableau, chaque entreprise affiche les éléments en attente par type, le montant, la prochaine échéance et le total dans un badge coloré ; la recherche filtre par nom pendant la saisie. Le bouton Ouvrir bascule le contexte sur cette entreprise et mène directement à l'écran où l'élément se règle — sans devoir sortir et entrer d'entreprise en entreprise.