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自动化

无需编程即可创建"当这样,就那样"的规则。真正的风险在于连锁反应:一个自动化触发另一个自动化可能会陷入循环——在对整个客户群启用之前,先用一个案例进行测试。

🕒 更新于 2026年10月9日📖 ~3 分钟阅读

这个页面有什么

直接从页面读取的写照——页面变了,这里也会变。

可用操作

筛选刷新客户组合打开

列表显示

公司必须eSocialReinfSPED待验证 (R$)下次到期合计操作合作方余额

表单字段

TributoQual imposto está apurado nesta linha. É por ele que o contador acha a obrigação.
CompetênciaMês a que a apuração se refere, não o mês em que se paga.
RegimeRegime tributário usado no cálculo. Regime trocado muda o valor devido inteiro.
Valor apuradoQuanto a empresa deve pagar na competência.
VencimentoPrazo legal de pagamento. Passou do prazo, virou multa e juros.
SituaçãoSe a obrigação está apurada, validada pelo contador, paga ou em atraso.
Apurada emQuando o sistema calculou o valor com os dados que existiam naquele momento.
Validada emQuando o contador conferiu e liberou a apuração.
Parecer do contadorO que o contador anotou ao validar ou devolver a apuração.

从这里开始

此界面回答什么
会计合作伙伴的空间:服务的公司、资料和分成。它是事务所与平台之间的桥梁——未经合作伙伴接受的公司关联会保持待定状态,而不是生效状态。
关联待定:单据先进来,之后再挂到台账
会计师的全部客户组合汇集在一个页面上:他所服务的“所有”公司的“汇总”待办——待校验的税务义务,待处理的 eSocial、EFD-Reinf 和 SPED 事件——附上每家公司的下一个到期日和本月记分板,无需逐家公司打开。它还显示合作伙伴佣金(当会计师同时也是销售合作伙伴时)。“打开”按钮会把上下文切换到该公司,并带你进入处理该待办的页面。
Para que esta tela existe
会计师的全部客户组合汇集在一个页面上:他所服务的“所有”公司的“汇总”待办——待校验的税务义务,待处理的 eSocial、EFD-Reinf 和 SPED 事件——附上每家公司的下一个到期日和本月记分板,无需逐家公司打开。它还显示合作伙伴佣金(当会计师同时也是销售合作伙伴时)。“打开”按钮会把上下文切换到该公司,并带你进入处理该待办的页面。——这就是“会计师合作伙伴中心”页面在平台中的作用。

操作指南

O painel de comissão do parceiro
佣金面板只有在会计师同时也是平台的销售合作伙伴时才会出现:它显示总余额以及按合作伙伴和公司划分的明细行。以 R$ 计的金额——无论是佣金还是记分板上的“待校验”——都受你权限档案中“查看金额”权限的约束:没有该权限时会被遮蔽,包括从该页面进行的任何导出。如果你是会计师合作伙伴却看不到面板,缺的是你账户的合作关系关联,而不是页面缺陷。

规则

O parceiro vê só a carteira dele
Cada escritório parceiro enxerga as empresas vinculadas a ele, nunca as dos outros; o vínculo é feito pela empresa cliente, não pelo parceiro. Tirar o vínculo tira o acesso no mesmo instante.

常见问题

Que pergunta do dia a dia se responde aqui
“会计师能否看到全部客户组合,并在一个地方完成月结?”——出现这个问题时,就在这个页面找到答案。
如何查看客户组合并打开一家公司
顶部记分板汇总了全部客户组合:你服务多少家公司(其中多少家有待办)、待校验的义务、eSocial、Reinf、已安装该模块时的 SPED,以及待办总数和以 R$ 计的待校验金额。表格中,每家公司按类型显示待办、金额、下一个到期日以及彩色徽章中的合计;搜索会在你输入时按名称筛选。“打开”按钮会把上下文切换到该公司,并直接进入处理该待办的页面——无需一家家公司地退出再进入。
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同一模块中: 税务合规状况12

税款核算核算当月税款(DAS/DARF/ISS/INSS/FGTS),基于营收和薪资,附带计算依据和到期日历。K 区块核对本月 K 区块,并录入物料间移动(K220)和以前期间更正(K280)。Sankhya连接器通过在两个系统之间映射实体,将Tenka与Sankhya ERP集成起来。字段映射是最关键的部分:映射错误的字段会在两个系统中同时传播错误数据——在启用完整数据流之前,先用一条记录验证映射关系。装箱单将货品和交付点归入一次运载,用于规划路线并核对。装箱单就是司机随车携带的清单:不在单子上的货品在交付时不会被核对——没有列入这里的东西就是失控运输。Exportar lançamentos para o contadorOs lançamentos da competência no layout que o sistema do seu escritório contábil importa, com o hash para con…销项NF-e发票开具并跟踪销项电子发票(NF-e)。已获授权的发票是不可更改的——需要更正时只能在期限内使用更正说明或作废,绝不能直接编辑。传输前请核对收件方和CFOP代码。老板记分板老板每天都要看的几个关键数字:现金、经营成果、销售、人员。这是一块记分牌,不是报告——每个数字都会带你去到问题根源所在的界面。这里的红色是提醒你去打开查看,而不是拿来讨论面板本身。全局日程分层日程:你自己的、团队的、拜访的和交付的,层层叠加。每一层都有负责人和可见范围——你能看到什么取决于开启了哪些层。"少了一个约会"通常是某个图层被关闭了,而不是事件被删除了。
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