Automatizaciones
Arma reglas "cuando esto, haz aquello" sin programar. El riesgo real es la cascada: una automatización que dispara otra puede entrar en bucle; prueba con un caso antes de activarla para toda la base.
Qué encuentras en esta pantalla
Un retrato de la pantalla, leído de ella misma — cambia cuando la pantalla cambia.
Acciones disponibles
FiltrarActualizar carteraAbrir
La lista muestra
EmpresaOblig.eSocialReinfSPEDPor validar (R$)Próx. venc.TotalAcciónSocioSaldo
Campos del registro
TributoQual imposto está apurado nesta linha. É por ele que o contador acha a obrigação.
CompetênciaMês a que a apuração se refere, não o mês em que se paga.
RegimeRegime tributário usado no cálculo. Regime trocado muda o valor devido inteiro.
Valor apuradoQuanto a empresa deve pagar na competência.
VencimentoPrazo legal de pagamento. Passou do prazo, virou multa e juros.
SituaçãoSe a obrigação está apurada, validada pelo contador, paga ou em atraso.
Apurada emQuando o sistema calculou o valor com os dados que existiam naquele momento.
Validada emQuando o contador conferiu e liberou a apuração.
Parecer do contadorO que o contador anotou ao validar ou devolver a apuração.
Empiece aquí
Qué responde esta pantalla
El espacio de los socios contables: empresas atendidas, materiales y repasses. Es el puente entre el despacho y la plataforma — un vínculo de empresa sin la aceptación del socio queda pendiente, no activo.
Vínculo pendiente: el documento entra, el registro se ata después
La cartera entera del contador en una sola pantalla: las pendencias CONSOLIDADAS de TODAS las empresas que atiende — obligaciones fiscales por validar, eventos del eSocial, de la EFD-Reinf y del SPED pendientes — con el próximo vencimiento por empresa y el marcador del mes, sin tener que abrir una empresa a la vez. Muestra también la comisión del socio (cuando el contador también es socio comercial). El botón Abrir cambia el contexto a esa empresa y lleva a la pantalla donde la pendencia se resuelve.
Para que esta tela existe
La cartera entera del contador en una sola pantalla: las pendencias CONSOLIDADAS de TODAS las empresas que atiende — obligaciones fiscales por validar, eventos del eSocial, de la EFD-Reinf y del SPED pendientes — con el próximo vencimiento por empresa y el marcador del mes, sin tener que abrir una empresa a la vez. Muestra también la comisión del socio (cuando el contador también es socio comercial). El botón Abrir cambia el contexto a esa empresa y lleva a la pantalla donde la pendencia se resuelve. — este es el papel de la pantalla "Partner Hub del contador" dentro de la plataforma.
Cómo hacer
O painel de comissão do parceiro
El panel de comisión solo aparece cuando el contador también es socio comercial de la plataforma: muestra el saldo total y las líneas por socio y empresa. Los valores en R$ — tanto de la comisión como del "por validar" del marcador — obedecen al permiso Ver Valores de su perfil: sin él, salen enmascarados, incluso en cualquier exportación hecha desde la pantalla. Si usted es contador-socio y el panel no aparece, lo que falta es el vínculo de sociedad de su cuenta, no un defecto de la pantalla.
Reglas
O parceiro vê só a carteira dele
Cada escritório parceiro enxerga as empresas vinculadas a ele, nunca as dos outros; o vínculo é feito pela empresa cliente, não pelo parceiro. Tirar o vínculo tira o acesso no mesmo instante.
Preguntas frecuentes
Que pergunta do dia a dia se responde aqui
"¿El contador ve la cartera entera y cierra el mes en un solo lugar?" — cuando surja esa pregunta, es en esta pantalla donde se responde.
Cómo leer la cartera y abrir una empresa
El marcador de arriba consolida la cartera entera: cuántas empresas atiende (y cuántas tienen pendencias), obligaciones por validar, eSocial, Reinf, SPED cuando el módulo está instalado, y el total de pendencias con el valor por validar en R$. En la tabla, cada empresa muestra las pendencias por tipo, el valor, el próximo vencimiento y el total en un sello de color; la búsqueda filtra por nombre mientras escribe. El botón Abrir cambia el contexto a esa empresa y lleva directo a la pantalla donde la pendencia se resuelve — sin tener que salir y entrar de empresa en empresa.
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