Relatórios (BI self-service)
Monte relatórios sem depender de TI: escolha uma fonte curada, marque as colunas, veja o resultado na hora, exporte em CSV e agende o envio por e-mail.
A tela
A tela real, no tema que você escolheu aqui em cima.
O que você encontra nesta tela
Um retrato da tela, lido dela mesma — muda quando a tela muda.
Campos do cadastro
Nome*Como o relatório aparece na lista e no e-mail agendado.
FonteO conjunto de dados escolhido na aba Montagem.
AgendamentoNão agendar, diário, semanal ou mensal — o relatório chega por e-mail.
E-mailQuem recebe o envio agendado.
Último envioQuando o agendamento enviou pela última vez.
Criado emQuando o relatório foi salvo.
Comece aqui
Como funciona
Escolha a FONTE (ex.: Financeiro, Contratos), marque as COLUNAS que quer, clique em "Gerar prévia" e veja a tabela. Depois exporte em CSV ou salve para reusar/agendar.
Como fazer
Agendar por e-mail
Salve o relatório com uma frequência (diária/semanal/mensal) e um e-mail. O sistema enviará o CSV automaticamente na cadência escolhida.
Lista e ficha no padrão
A tela virou a lista padrão: busca, filtros, visões salvas, colunas, export e lixeira com Desfazer. Clique no registro (ou em Novo) para abrir a ficha, com as abas de detalhe quando houver.
Regras
Fontes curadas
As fontes são pré-preparadas (sem SQL livre) — isso mantém a consulta segura e rápida, e garante que só colunas permitidas apareçam. Novas fontes (tickets, horas, oportunidades) entram na sequência.
Ver Valores
Colunas de valor (R$) só aparecem para quem tem permissão de ver valores. Quem não tem, monta o relatório normalmente sem essas colunas.
Perguntas frequentes
Limite de linhas
A prévia exibe até 1000 linhas para ficar rápida; se truncar, refine as colunas/fonte. O CSV exportado segue o mesmo recorte.
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