Proyectos

Gestione proyectos completos: fases e hitos (con facturación por hito), ritos de gobernanza, equipo y capacidad, horas previstas × realizadas, costos y beneficios. Alterne entre vistas (lista, kanban, resumen).

La lista de proyectos tiene búsqueda, filtros por situación, tipo y prioridad, el recorte de período en el riel (vence en 30 días, atrasados, en curso, activos, concluidos), vistas guardadas y exportación. Arriba, el tablero del portafolio: arrastre una tarjeta a otra columna y la situación cambia. La ficha abre con ciclo, resumen, EVM y línea base sobre las pestañas; la pestaña Datos trae nombre, tipo, situación, cliente, contrato, equipo, gerente, programa, fechas, valores, objetivo, justificación y riesgo.

El proyecto reúne hitos, solicitudes, horas y dinero. En la pestaña Cronograma la línea de tiempo es NAVEGABLE: arrastra el fondo para moverte en el tiempo y arrastra un hito para reprogramarlo — la nueva fecha se guarda al instante. El burndown solo tiene sentido cuando los hitos tienen fecha prevista; sin fecha, no tiene qué proyectar.

Es la ficha completa de un proyecto, organizada en pestañas: Datos (cliente, contrato, equipo, gerente, programa, tipo, estatus, prioridad y fechas), Hitos y Solicitudes, Riesgos, Costos y Beneficios, Financiero, Insights, Equipo, Cronograma, Feed, Documentos, Registros de horas y Actividades. Es decir: no es solo el registro — es el lugar donde la ejecución, el dinero y la comunicación del proyecto se encuentran en una sola pantalla.

Sobre las pestañas de la ficha, los botones Planificación, Ejecución, Finanzas y Análisis y riesgos muestran solo las pestañas de ese grupo (la pestaña Datos y las del sistema aparecen en todos). Los ritos — iniciar, concluir, reabrir, informe de estado en PDF, generar alertas, ejecutar automatizaciones y guardar como modelo — están en el ⋮ del encabezado, junto a Guardar.

Tres números que suelen confundirse: las horas presupuestadas son el tamaño planificado del esfuerzo — la regla contra la cual se leerán los registros de la pestaña Registros de horas; el valor presupuestado es cuánto debe costar o valer el proyecto en dinero; y el beneficio estimado es el retorno esperado — lo que justifica hacer el proyecto, no lo que cuesta. Completar el beneficio es lo que permite comparar iniciativas entre sí en la priorización del portafolio: dos proyectos del mismo costo rara vez tienen el mismo retorno.

El proyecto gana contexto por tres vínculos opcionales: el cliente dice para quién se hace el trabajo; el contrato liga la ejecución al acuerdo comercial — es el camino para que el consumo y la facturación conversen con lo que se vendió; y el programa cuelga el proyecto en un portafolio, junto con otras iniciativas del mismo objetivo. Un proyecto interno puede vivir sin cliente y sin contrato, pero si existe un contrato y no está vinculado, la rentabilidad de ese acuerdo queda ciega para estas horas.

La pestaña Licencias registra herramientas, nube y APIs pagadas por el proyecto, con valor mensual y vencimiento; el total mensual aparece arriba. Eliminar manda a la papelera. Pregunte al Tenkai "¿cuánto gastamos en licencias en el proyecto X?" o "licencias por vencer".

Un hito con facturación vinculada genera el título automáticamente al concluirse; reabrir el hito lo revierte. Un contrato cerrado no factura.

La línea base congela el plan (plazo/horas/costo) — la desviación mostrada siempre se compara contra ella, no contra el plan reeditado.

El alcance cerrado que se pasa de horas derrite el margen mes a mes. Siga la curva de margen — la alerta de margen avisa cuando cruza el límite.

Al guardar una vista con el botón Vistas, guarda cuatro cosas: el texto de búsqueda, los filtros aplicados, qué columnas aparecen (y en qué orden) y por qué columna está ordenada la lista. Aplicar la vista restaura todo de una vez — incluso reiniciando el orden y la página en que estaba, para que el resultado sea exactamente lo que la vista describe. Las vistas guardadas antes de esta versión siguen siendo válidas: lo que no guardaron simplemente no cambia al aplicarlas.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

El proyecto no va a la papelera: excluir lo borra de verdad, tras la confirmación — por eso la lista no ofrece Deshacer. Para sacar un proyecto del camino sin perder el historial, concluya o cancele. Duplicar tampoco existe en la ficha: guarde el proyecto como modelo y use "A partir de modelo" en la lista, que lleva hitos y equipo.

En el panel de actividad del registro, cada anotación tiene "Convertir en demanda". El clic crea un ticket con el texto de la anotación, quién la escribió y el enlace de este registro — nada se vuelve a digitar. Úselo cuando la anotación es un pedido de acción ("alguien necesita revisar esto"); la anotación sigue donde estaba. El botón solo aparece con el registro ya guardado; una sesión de solo lectura (demostración) no lo crea.

Quitar un equipo o un miembro del proyecto no borra el vínculo: va a la papelera de la pestaña, con quién lo quitó y cuándo, y vuelve con Deshacer. Las horas registradas por esa persona siguen contando en lo realizado del proyecto — quitar del equipo no reescribe el pasado.

En la pestaña Ingeniería de la ficha del proyecto, elija el repositorio de GitHub o GitLab que guarda su código (el conectado en Integraciones) y guarde. En Medir los últimos 30 días, Tenka lee Git y muestra el tiempo medio hasta el merge, los despliegues por semana y el tiempo de recuperación de los incidentes (issues cerradas con la etiqueta incident). No se escribe nada en Git. Sin repositorio conectado en la cuenta, la pestaña indica dónde conectar uno.

Las licencias cargadas en la pestaña Licencias (herramientas, nube, servicios) entran en el costo realizado y en el margen de la Rentabilidad del proyecto: el valor mensual por los meses desde que se cargó la licencia, hasta hoy o hasta el vencimiento. La tarjeta de costo muestra cuánto corresponde a licencias. Una licencia eliminada deja de contar.

Abra el registro y mire la Línea de tiempo, a la derecha: muestra cada cambio como "de un valor a otro", con la persona y la fecha. Cuando hay muchos cambios, use los dos filtros de arriba de la línea de tiempo — uno por campo y otro por persona. La búsqueda se hace en la base de datos, así que un cambio antiguo aparece igual. También puede preguntarle a Tenkai: "¿quién cambió el contrato 482?".

Usa Esperar al cliente en el menú de la ficha cuando el equipo entregó su parte y depende del cliente (validación, datos, aceptación), e indica qué estás esperando. Mientras el proyecto espera, la previsión vencida no se vuelve atraso del equipo: sale de la columna Atrasado del tablero y entra en Esperando al cliente, y el panel del PMO muestra la espera del cliente aparte. La ficha dice desde cuándo y el motivo queda en el historial. Cuando el cliente responda, usa Retomar el proyecto.

Abra la ficha del proyecto y la pestaña "Resultados del proyecto". En "Premisas del proyecto", liste los roles vendidos con las horas (ej.: Consultor, 500 h); precio y costo por hora en blanco vienen de Roles y costos. Informe el % de horas del GP y su rol (ej.: 15% al precio del GP) y el % de indirectos. Guarde y haga clic en "Generar cronograma de ingresos". La tabla muestra, por mes, ingresos, costo de consultores, costo del GP, indirectos, otros costos, resultado y margen — previsto y realizado. Haga clic en un costo realizado para abrirlo por fase, consultor y OS.

En la pestaña "Resultados del proyecto", en "Reconocimiento de ingresos", elija: cuotas iguales por N meses (ej.: 116.500 en 5 meses de 23.300), por % de avance (las horas ejecutadas pesan el mes) o en la entrega de cada fase. "Generar cronograma de ingresos" graba las cuotas en el cronograma que el contador reconoce en el cierre; la suma de las cuotas es siempre el total vendido, al centavo. Generar de nuevo rehace solo lo abierto: lo ya reconocido no cambia. El estándar vale para toda la empresa y cada proyecto puede ajustarlo.

En la pestaña "Fases, hitos y demandas", haga clic en "Aplicar las fases estándar": Tenka crea las fases del modelo de la empresa como hitos del proyecto, con la fecha prevista distribuida entre el inicio y la previsión del proyecto. La fase que ya existe con el mismo nombre no se repite, y los hitos que ya tenía continúan. Para cambiar el modelo, quien administra edita "Fases estándar" en el estándar de la empresa, en la pestaña de resultados del proyecto. En cada fase, informe las horas vendidas para ver vendidas × consumidas.

Por defecto, solo las fases y entregas. En la pestaña Portal del cliente usted activa las OS ejecutadas y las horas por fase (vendidas × consumidas) y, si quiere, quién ejecutó — para este proyecto o como estándar de la empresa. Costo, margen y valores internos nunca aparecen en el portal.

Active la exigencia de aceptación en el proyecto, en el contrato o como estándar de la empresa. El cliente entra al portal, ve las horas aprobadas y acepta o rechaza cada una. La hora que espera aceptación ya entra en el costo (DRE y margen), pero solo descuenta del banco de horas del contrato después de la aceptación; la hora rechazada no descuenta. La DRE del proyecto y el margen vivo avisan cuántas horas esperan al cliente.

Del mismo cálculo de la pestaña de resultados del proyecto. Las horas ejecutadas son las registradas en órdenes de servicio, demandas y en el proyecto (la hora de una orden ligada a una demanda cuenta una sola vez). El presupuesto consumido es el costo a la fecha —horas × costo por hora de quien las ejecutó, más indirectos y registros— sobre el costo previsto de las horas vendidas. El margen es el del resultado a la fecha. Una fase concluida cuenta como entrega concluida. Un proyecto sin roles vendidos ni horas usa el valor presupuestado y los registros de la pestaña Costos.

En el proyecto, marque “Aceptación del cliente por el portal”. También se puede activar en el contrato o como estándar de la empresa; vale el del proyecto, luego el del contrato y luego el de la empresa. Activada, la hora de OS y la hora registrada en la demanda que ustedes aprueban quedan esperando la aceptación y solo descuentan la bolsa de horas cuando el cliente acepta en el portal. Si la rechaza, la hora vuelve a su aprobación con el comentario. Viene desactivada.