Складские движения

Как добиться, чтобы прогнозы, сделанные на разных уровнях, СХОДИЛИСЬ между собой. Каждое подразделение прогнозирует свою часть, руководство — итог, и они никогда не совпадают; здесь разница распределяется по явному критерию, а не волевым решением.

Прогноз продаж/выручки в ИЕРАРХИИ (SKU → клиент → регион → итог), согласованный так, чтобы уровни СКЛАДЫВАЛИСЬ в точности. Несходящийся прогноз — причина № 1 недоверия владельца: если сумма SKU не совпадает с итогом, какое число верное? Здесь вы видите ИСХОДНОЕ значение (спрогнозированное изолированно) рядом с СОГЛАСОВАННЫМ, с наглядной корректировкой, двумя методами: BOTTOM-UP (решает база — сумма листьев определяет родителей) и ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ TOP-DOWN (решает верх — итог распределяется по весам листьев). В обоих случаях Σ дочерних = родитель на каждом уровне, а остаток от округления обрабатывается (последний дочерний узел получает остаток) — ни один цент не теряется.

Bottom-up: сумма частей становится итогом (доверие тем, кто на передовой). Пропорциональный top-down: итог, заданный сверху, распределяется между частями пропорционально тому, что у них уже было (доверие агрегированному взгляду). Выбор политический, а не технический — и экран показывает эффект каждого варианта до применения.

Корректировка — это разница между согласованным и исходным значением каждого узла, со знаком, с выделением, когда она потянула вниз. Именно эта колонка отвечает на вопрос «кто сколько уступил»: в bottom-up у листьев нулевая корректировка (они решают), а родители поглощают разницу; в пропорциональном top-down нулевая корректировка у итога, а листья делят распределение по весам, причём остаток от округления уходит последнему дочернему узлу, — ни один цент не теряется по пути.

Кнопка «Восстановить пример» возвращает демонстрационную иерархию с исходными значениями — удобно, чтобы опробовать оба метода и увидеть поведение корректировки, ничего не затрагивая. Поскольку листья редактируемы, можно моделировать: обнулите лист, согласуйте методом bottom-up и посмотрите, как уменьшаются родители; затем переключитесь на пропорциональный top-down и посмотрите, как тот же итог перераспределяется по весам оставшихся листьев.

Это гарантия экрана: в любой точке дерева сумма дочерних узлов равна родительскому. Колонка ИСХОДНОЕ хранит то, что каждый изначально спрогнозировал, чтобы вы видели, насколько скорректировано каждое подразделение, — трудный разговор опирается на факты.

СХОДИТСЯ ли мой прогноз — совпадает ли сумма SKU с итогом? Выберите метод (bottom-up или пропорциональный top-down) и нажмите «Согласовать»: панель объявит «Сходится» с согласованным итогом, а таблица покажет по каждому узлу исходное значение (спрогнозированное изолированно), согласованное и применённую корректировку. На листьях исходное значение можно редактировать — измените его и согласуйте снова, чтобы увидеть, как эффект поднимается по иерархии.