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实施指南 — 咨询
将咨询业务引入 Tenka 的分步指南（巴西），按其使用的模块组合而成：269 个步骤，约 69 小时 15 分钟 的工作量。
7周
269步骤
4关口
23分钟阅读
定制您的方案
回答三个问题，即可看到适合贵公司的方案、费用，以及只包含您所需部分的路线图。
* 建议价格，须经 BMCode 确认。辅助实施和服务不包含在内。 查看价目表 ↗
1Tenka 能为该业务做什么
推荐套餐中的每个模块都显示其在该国家的状态。行业只建议模块；开放页面的是账户的套餐。
已在 Tenka 中可用: Configurações, Financeiro, Comercial, Pessoas, Projetos & Entregas, Demandas & Suporte, Tempo & Capacidade, Tenkai, CRM, Rentabilidade & Resultado
周 1巴西
国家：巴西是 Tenka 已投入生产的国家：发票、薪资和银行通过该国的适配器运行。
- 租户设置账户菜单（顶部栏右侧的头像）租户设置需要核对： 公司名称、CNPJ、州和市登记号以及税制 — 会出现在每张发票上; 徽标、品牌色和公司数据（公司名称、税务登记号、地址）— 会出现在各类文件上; 徽标、品牌色、公司名称和 CNPJ · 负责人: 账户管理员 · 时间: 35 分钟
- 销项 NF-e交付销售与发货销项 NF-e需要核对： 在预发布环境中的一张测试发票，含密钥、协议号和状态; 订单的销项发票，含密钥、协议号和状态 · 负责人: 财务, 销售 · 时间: 50 分钟
- 税款核算收款与政府保持同步税款核算需要核对： 在缴纳税单之前由会计师核对过的当月核算 · 负责人: 会计师 · 时间: 30 分钟
- 已连接账户收款资金流动已连接账户需要核对： 如果银行支持 Open Finance，已连接的账户：流水和余额自动进来; 如果银行支持 Open Finance，连接账户：流水和余额就会自动进来 · 负责人: 财务 · 时间: 40 分钟
如何弥补缺失的适配器
- 开票工具尚未覆盖的市政府的服务发票：在市政府门户开具，并把发票号码登记在票据上 — 财务和毛利不依赖开票工具。
- 没有 Open Finance 的银行：每周一次在银行对账中导入流水（OFX 或 CSV）。
周 1销售专业服务
运营形态：出售人员工时的企业：每个人的小时成本，以及填报的工时变成毛利。您所在行业的模块和各功能模块会补充其余内容。
- 员工档案与设置人员员工需要核对： 每个人的用工方式、薪资或发票以及工时 — 这是小时成本的基础; 每位顾问的用工方式、薪资或发票以及工时 · 负责人: 人力资源 · 时间: 45 分钟
- 每周工时表交付工时与产能每周工时表需要核对： 每个人直到周五填报完毕的一周工时; 经理批准当周的工时 · 负责人: 团队协调员 · 时间: 25 分钟
周 1通过合同或招标销售
运营形态：通过长期合同或招标销售的企业：有效期、调价和按合同开票。您所在行业的模块和各功能模块会补充其余内容。
- 合同收款合同与开票合同需要核对： 每份合同的有效期、指数、调价日期和开票规则; 每份合同的金额、到期日和调价日期; 按项目、按工时包或按月的合同，含到期日和调价 · 负责人: 财务, 销售 · 时间: 45 分钟
周 1设置模块
本模块的作用：公司、AI 和集成
以下步骤适用于所有使用本模块的公司；您所在行业的模块会补充您业务特有的内容。
- 用户与访问组档案与设置平台与安全用户与访问组需要核对： 基于建议的组（财务、销售、运营、采购与库存、人力资源、管理层），按角色建组；在两家公司工作的人只有一个登录账号 — 组按公司生效：在两家公司都应用该组，或通过组档案复制（复制到其他公司）; 合伙人、项目经理、顾问、财务 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 20 分钟
- 权限矩阵档案与设置设置权限矩阵需要核对： 操作人员看到运营；成本和毛利由定价决策者掌握 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 我的偏好（用户菜单，位于顶部）需要核对： 每个人的语言、主题和"显示金额" · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 集团单位档案与设置财务集团单位需要核对： 可选：仅当您想在报表中把公司归组时才做（合并的管理利润表和现金流）；没有任何运营页面依赖单位，只有一两家公司且不做合并的话可跳过此步 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 集成顶部栏的搜索：输入"集成"需要核对： 一键连接您的系统：集成配方只需要凭据 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- API 密钥档案与设置平台与安全API 密钥需要核对： 每个集成方的密钥；SDK 在 /api/v1/sdk 提供，OpenAPI 规范有冻结的版本 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 平台访问档案与设置平台与安全平台访问需要核对： 透明度 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 审批权限档案与设置财务审批权限需要核对： 按事件和环节的审批流程 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 环境 / 沙盒档案与设置平台与安全环境 / 沙盒需要核对： 把账户设为预发布模式，用来培训团队和测试流程，不影响生产 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 自动化档案与设置平台与安全自动化需要核对： 无需编程即可创建自动化 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- WhatsApp 渠道档案与设置平台与安全WhatsApp 渠道需要核对： 公司 WhatsApp 的连接（官方 Cloud API 或 Evolution） · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 审批委托档案与设置财务审批委托需要核对： 把您的审批权限暂时转交给其他人（休假、缺勤） · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 审批事件档案与设置平台与安全审批事件需要核对： 可能需要审批的事件目录 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 从旧系统迁移档案与设置入门第一步从旧系统迁移需要核对： 把成衣制造在旧系统或表格里的数据直接带进 Tenka · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 已连接应用档案与设置平台与安全已连接应用需要核对： 通过 OAuth 授权、可经 MCP 与您的账户对话的外部应用（Claude、ChatGPT、IDE）。在这里谁…… · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 股权结构档案与设置财务股权结构需要核对： 集团持有每家公司的多少，以及它以何种方法并入合并报表（含少数股东权益的全额合并，或……） · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 访问权限复核档案与设置平台与安全访问权限复核需要核对： 对谁可以做什么的定期复核 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 运营轨道档案与设置运营运营轨道需要核对： 文档在轨道上流转，轨道决定运营的含义和动作 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 存储用量档案与设置平台与安全存储用量需要核对： 账户文件占用了多少空间 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 网站上的 Tenkai档案与设置平台与安全网站上的 Tenkai需要核对： 您的网站向访客展示的客服聊天 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 团队旅程档案与设置入门第一步团队旅程需要核对： 还有谁在里面 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 实施旅程档案与设置入门第一步实施旅程需要核对： 引导式上线 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 镜像月档案与设置入门第一步镜像月需要核对： 证明 Tenka 能复现会计师的结账结果 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 从其他系统迁移档案与设置入门第一步从其他系统迁移需要核对： 从 Omie、Conta Azul、Bling、Nibo 或表格导入客户、供应商、物料、会计科目表和票据 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 连接器跟踪档案与设置集成连接器跟踪需要核对： 集成的健康状况，毫无隐瞒 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 连接器对账档案与设置集成连接器对账需要核对： 一次一个月 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 集成连接器档案与设置集成集成连接器需要核对： 把 Tenka 连接到仍然主导运营的 ERP（例如 Sankhya），并把数据镜像到这里 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 已发送至 ERP 的订单档案与设置集成已发送至 ERP 的订单需要核对： 从 Tenka 发往 ERP 的队列：等待中、已接受并带 ERP 编号、被拒绝并带 ERP 的原因、已放弃 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 协助实施档案与设置平台与安全协助实施需要核对： 系统切换的跟踪，端到端，在同一个页面上 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 税务助手账户菜单（顶部栏右侧的头像）税务助手需要核对： 州、税制、NFC-e 安全码（CSC）和 A1 证书，最后进行 SEFAZ 测试 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 5 分钟
- WhatsApp 用量档案与设置平台与安全WhatsApp 用量需要核对： 按消息类型的本月额度，必要时购买点数加油包 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 5 分钟
周 2财务模块
本模块的作用：资金的运作：资金流水、对账、审批、重新协商、结账、账户和财务档案。
以下步骤适用于所有使用本模块的公司；您所在行业的模块会补充您业务特有的内容。
- 信用卡档案与设置财务信用卡需要核对： 每张信用卡的额度、结账日和到期日 · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 银行账户档案与设置财务银行账户需要核对： 每个账户含截止日的期初余额; 每个账户含期初余额 · 负责人: 财务 · 时间: 25 分钟
- 财务科目档案与设置财务财务科目需要核对： 先从标准开始，再把您想单独查看的收入和成本分开; 项目、培训和零散工时的收入；可报销费用另计 · 负责人: 财务 · 时间: 25 分钟
- 周期性事项收款资金流动周期性事项需要核对： 重复发生的事项：工资、房租、学费、电费。每条规则每月自动生成分录 · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 利润中心档案与设置财务利润中心需要核对： 每项您想单独查看毛利的业务各设一个 · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 供应商档案与设置财务供应商需要核对： 导入供应商名单（名称、税务登记号、邮箱）；用自己的卡购买的合伙人（1.103.0）登记为供应商，填写其税号并勾选“可报销的合伙人” · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 分类规则档案与设置财务分类规则需要核对： "posto shell"归入燃料，"hapvida"归入健康：导入的分录一到就在正确的类别里 · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 信用卡账单档案与设置财务信用卡账单需要核对： 每张信用卡按月的账单：未出账（累计支出）和已出账（已变成应付款） · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 家庭年度账单档案与设置财务家庭年度账单需要核对： IPVA、IPTU、保险、学习用品：全年金额变成预算中的"每月存多少" · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 汇兑收款资金流动汇兑需要核对： 向出口商付款的外汇合同 · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 家庭债务档案与设置财务家庭债务需要核对： 融资、贷款和信用卡循环信用，含余额、利息和还款计划 · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 投资档案与设置财务投资需要核对： 储蓄、CDB、国债、基金、股票和养老金，含每项投资的持仓 · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 收单机构对账收款资金流动收单机构对账需要核对： 刷卡机对账单与每笔销售相匹配 · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 审批收款资金流动审批需要核对： 每家公司里谁批准付款 · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 净资产档案与设置财务净资产需要核对： 账户 + 投资 + 资产 − 账单与债务：一个页面看家庭净资产 · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 家庭的未来收款财务家庭的未来需要核对： 估算：每月存 X，何时达到 Y，以及资产能维持多久 · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 银行对账收款资金流动银行对账需要核对： 导入当月的 OFX，让系统自动对账，再核对剩下的部分; 导入当月的 OFX 并核对剩下的部分 · 负责人: 财务 · 时间: 25 分钟
- 资金流水收款资金流动资金流水需要核对： 第一个周期内由销售和采购产生的票据; 已开票里程碑的票据 · 负责人: 财务 · 时间: 25 分钟
- 租赁合同档案与设置财务租赁合同需要核对： 每处出租的房产：租客、金额、到期日、期限、调价指数和担保 · 负责人: 财务 · 时间: 20 分钟
- 财务提醒洞察现金财务提醒需要核对： 查看对经营结果的主动监控 · 负责人: 财务 · 时间: 10 分钟
- 中心结构档案与设置财务中心结构需要核对： 把利润中心按 N 级组织成区域/分组 · 负责人: 财务 · 时间: 15 分钟
- 资金管理合同洞察现金资金管理合同需要核对： 查看公司的贷款、融资和投资 · 负责人: 财务 · 时间: 10 分钟
- 月度结账收款资金流动月度结账需要核对： 关闭期间 · 负责人: 财务 · 时间: 15 分钟
- 健康评分洞察探索健康评分需要核对： 查看 0–10 的财务健康指数（流动性、毛利、增长、集中度、违约、资金跑道）及其计算依据…… · 负责人: 财务 · 时间: 10 分钟
- IFRS 映射 — 复核科目洞察探索IFRS 映射 — 复核科目需要核对： 查看把每个财务科目与 IFRS 资产负债表行相联系的映射的复核：哪些已确定分类，哪些…… · 负责人: 财务 · 时间: 10 分钟
- 财务科目结构档案与设置财务财务科目结构需要核对： 把财务科目按 N 级组织成套餐/分组 · 负责人: 财务 · 时间: 15 分钟
- 重新协商收款资金流动重新协商需要核对： 通过客户门户（自助）达成、或由催收智能体提出的债务重新协商协议 · 负责人: 财务 · 时间: 15 分钟
- 合作伙伴余额收款资金流动合作伙伴余额需要核对： 商业合作伙伴往来账户 · 负责人: 财务 · 时间: 15 分钟
- 票据类型档案与设置财务票据类型需要核对： 财务票据类型 · 负责人: 财务 · 时间: 15 分钟
- 零售商罚款收款资金流动零售商罚款需要核对： 每笔零售商罚款及其原因、单据和被扣款的应收款 · 负责人: 财务 · 时间: 15 分钟
周 3销售模块
本模块的作用：客户、合同（MRR）、产品和合作伙伴
以下步骤适用于所有使用本模块的公司；您所在行业的模块会补充您业务特有的内容。
- 产品组档案与设置销售产品组需要核对： 您想单独查看的产品系列 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 客户档案与设置销售客户需要核对： 导入客户名单（名称、税务登记号、邮箱）; 导入名单 · 负责人: 销售 · 时间: 25 分钟
- 产品档案与设置销售产品需要核对： 您销售的产品，含销售单位和价格 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 价目表与促销档案与设置销售价目表与促销需要核对： 每个渠道的价格，以及带有效期的促销 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 代金券与福利档案与设置销售代金券与福利需要核对： 门店欠客户的：代金券、礼品卡和返现 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 付款条件交付销售与发货付款条件需要核对： 现款、30/60/90 天，以及你们在用的其他方式 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 俱乐部等级档案与设置销售俱乐部等级需要核对： 按客户的购买额自动生效的折扣 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 拣货电视屏交付现场与运营拣货电视屏需要核对： 显示在仓库电视上的待拣货队列，自动刷新 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 合同驾驶舱收款合同与开票合同驾驶舱需要核对： 没有任何合同缺少调价条款或到期日 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 换货与抵用券档案与设置销售换货与抵用券需要核对： 一次测试换货：商品回到库存，金额变成代金券 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- POS — 收银前台档案与设置销售POS — 收银前台需要核对： 打开收银台，做一笔测试销售、一次取款，然后关闭收银台 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 配送清单交付现场与运营配送清单需要核对： 当天的路线，含每辆车的配送 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 纺织产业链地图交付销售与发货纺织产业链地图需要核对： 集团内外谁向谁销售的设计图；在“按公斤的月度结账”部分：每家公司环节正确，各环节以公斤和百分比计的未解释差异已与管理层核对，并完成结账（当月库存锁定；只有管理员可填写原因后重新打开） · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 销售订单交付销售与发货销售订单需要核对： 一张从报价到发货的测试订单 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 销售代表档案与设置销售销售代表需要核对： 每位销售代表的区域和提成 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 发货中心交付现场与运营发货中心需要核对： 所有待发出货物的单一队列：电商平台、运输公司、自提或自有配送 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 自有车队交付现场与运营自有车队需要核对： 如果使用自有车辆配送：载重、司机和维护 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 寄售与试穿销售交付销售与发货寄售与试穿销售需要核对： 寄售的商品以及退回的部分 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 线上销售渠道档案与设置销售线上销售渠道需要核对： 已连接到 Tenka 的网店和电商平台；Shopee、Shein 和 TikTok Shop 使用各自卖家账号并开启“开具 NF-e” · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 合同模板档案与设置销售合同模板需要核对： 带占位符的合同模板库，用于生成合同草稿 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 文档模板档案与设置销售文档模板需要核对： 由公司自己在富文本编辑器中撰写的报价、合同、收据和报表，带有来自……的 {{chave}} 变量 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 团队目标与提成档案与设置销售团队目标与提成需要核对： 销售人员和销售代表并排显示 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 商业合作伙伴档案与设置销售商业合作伙伴需要核对： 分支机构、经销商、咨询公司和销售渠道 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 提成规则档案与设置销售提成规则需要核对： 每位销售人员和销售代表的提成 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 销售退货交付销售与发货销售退货需要核对： 已售产品的退货 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 发货交付销售与发货发货需要核对： 销售订单的拣货、核对（应拣 × 已拣）和发货 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 我的门店档案与设置销售我的门店需要核对： 集团门店并排实时显示，含按门店和店员的月度目标及电视模式 · 负责人: 销售 · 时间: 5 分钟
- 手机收银档案与设置销售手机收银需要核对： 授权摊位手机，连接 Stone 或 PagBank 刷卡机和蓝牙打印机；在无网络时做一笔测试销售 · 负责人: 销售 · 时间: 5 分钟
- 团购大巴档案与设置销售团购大巴需要核对： 代购客大巴：旅行社、导游、座位、贴标包裹和导游佣金 · 负责人: 销售 · 时间: 5 分钟
- 寄送交付销售与发货寄送需要核对： 通过物流公司或汽车站窗口寄出的销售，附追踪号并在 WhatsApp 通知进度 · 负责人: 销售 · 时间: 5 分钟
- 门店订单档案与设置销售门店订单需要核对： 线上销售的门店，以及一笔在最近门店拣货或到店自提的网站订单 · 负责人: 销售 · 时间: 5 分钟
- 网店与直播档案与设置销售网店与直播需要核对： 支持 Pix 和银行卡的零售网店、按运费表配送、带预留的直播、模特照和各渠道文案；店铺链接只在创建时显示一次：请立即复制（丢失时生成新链接，并在 Instagram 以及 Meta 和 Google 目录中替换） · 负责人: 销售 · 时间: 5 分钟
- 该降价的档案与设置销售该降价的需要核对： 最低毛利、折扣阶梯，以及第一次降价及其效果 · 负责人: 销售 · 时间: 5 分钟
- 收银台销售档案与设置销售收银台销售需要核对： 每家门店的收银台和手机销售，用来核对"今天"和"我的门店"的数字从何而来：底部合计就是总和 · 负责人: 销售 · 时间: 5 分钟
- 授权版税收款合同与开票授权版税需要核对： 包含版税（按比例或按件）、保底金额和授权商品的授权合同 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 与零售商的 EDI档案与设置销售与零售商的 EDI需要核对： 如果通过 VAN（Neogrid）向大型零售商销售：在连接器中心配置凭证（EDI 的 VAN）、带 GLN 的渠道、GTIN 对照；演练订单通过模拟 VAN 导入；真实 VAN 需要服务商确认的服务器密钥指纹 · 负责人: 销售 · 时间: 30 分钟
周 4人员模块
本模块的作用：员工、职位和小时成本
以下步骤适用于所有使用本模块的公司；您所在行业的模块会补充您业务特有的内容。
- 职位档案与设置人员职位需要核对： 公司的职位，从合伙人到实习生; 合伙人、经理、高级顾问、顾问、分析师 · 负责人: 人力资源 · 时间: 25 分钟
- 员工成本改进薪资与报酬员工成本需要核对： 含社保费用的小时成本。把社保费率发给会计师核对 — 整个毛利都依赖这个数字 · 负责人: 人力资源 · 时间: 20 分钟
- 角色与成本档案与设置运营角色与成本需要核对： 每个角色的小时成本和价格 — 项目工作室用它来判断项目的可行性 · 负责人: 人力资源 · 时间: 20 分钟
- 薪资 / 期间改进薪资与报酬薪资 / 期间需要核对： 事务所代为处理的客户当月薪资 · 负责人: 人力资源 · 时间: 20 分钟
- 阅读记录改进人才与发展阅读记录需要核对： 客户的学院：含测验和证书的路径；做测验的人会自动进入该路径 · 负责人: 人力资源 · 时间: 20 分钟
- 招聘录用改进人才与发展招聘录用需要核对： 查看员工入职 · 负责人: 人力资源 · 时间: 10 分钟
- 九宫格与校准改进人才与发展九宫格与校准需要核对： 查看把绩效（本期的事实）与潜力（对更大职责的押注）交叉的矩阵以及校准会议…… · 负责人: 人力资源 · 时间: 10 分钟
- 同事互评改进人才与发展同事互评需要核对： 查看同事在哪里作答 · 负责人: 人力资源 · 时间: 10 分钟
- 绩效评估改进人才与发展绩效评估需要核对： 查看评估周期的全流程 · 负责人: 人力资源 · 时间: 10 分钟
- 评估周期档案与设置人员评估周期需要核对： 评估期间、评分量表，以及能力项（怎么完成的）和目标（完成了多少）之间的权重 · 负责人: 人力资源 · 时间: 15 分钟
- 被评估的能力项档案与设置人员被评估的能力项需要核对： 在第一次评分之前写好的周期标尺 · 负责人: 人力资源 · 时间: 15 分钟
- 离职改进人才与发展离职需要核对： 查看员工离职结算 · 负责人: 人力资源 · 时间: 10 分钟
- 借款改进薪资与报酬借款需要核对： 查看员工的分期贷款和预支 · 负责人: 人力资源 · 时间: 10 分钟
- 反馈改进人才与发展反馈需要核对： 查看用不到半分钟记录一条情境、行为和影响格式的反馈 · 负责人: 人力资源 · 时间: 10 分钟
- 休假改进薪资与报酬休假需要核对： 查看休假的申请与跟踪（休假、卖假/补贴和第 13 个月工资预支） · 负责人: 人力资源 · 时间: 10 分钟
- 薪资事件档案与设置人员薪资事件需要核对： 薪资发放事件目录（基本工资、加班费、INSS、FGTS、提成、贷款、学费补贴……） · 负责人: 人力资源 · 时间: 15 分钟
- 薪资（薪资变动）改进薪资与报酬薪资（薪资变动）需要核对： 查看按员工的薪资/工时有效期 · 负责人: 人力资源 · 时间: 10 分钟
- 入职引导改进人才与发展入职引导需要核对： 查看入职和离职清单，它们会变成给每个人的、带日期和负责人的任务 · 负责人: 人力资源 · 时间: 10 分钟
- 组织架构图改进人才与发展组织架构图需要核对： 查看按直属上级的组织结构 · 负责人: 人力资源 · 时间: 10 分钟
- 角色与自主权改进人才与发展角色与自主权需要核对： 查看公司角色的声明（宗旨、职责和期望），以及每个角色旁边该人可以…… · 负责人: 人力资源 · 时间: 10 分钟
- PDI — 个人发展计划改进人才与发展PDI — 个人发展计划需要核对： 查看每个人的发展计划 · 负责人: 人力资源 · 时间: 10 分钟
- 领导力梯队改进人才与发展领导力梯队需要核对： 查看声明每位经理处于哪一级领导力（管理自己、管理他人、管理经理、管理一个职能、管理……）的内容 · 负责人: 人力资源 · 时间: 10 分钟
- 考勤与工时改进薪资与报酬考勤与工时需要核对： 查看按员工的每日考勤记录（上下班打卡，两个班次）和月度工时核算 · 负责人: 人力资源 · 时间: 10 分钟
- 一对一准备改进人才与发展一对一准备需要核对： 查看领导在谈话前打开的表单 · 负责人: 人力资源 · 时间: 10 分钟
- 劳动准备金改进薪资与报酬劳动准备金需要核对： 查看休假和第 13 个月工资负债的月度计提 · 负责人: 人力资源 · 时间: 10 分钟
- 团队雷达改进人才与发展团队雷达需要核对： 查看对同一团队的两次匿名解读 · 负责人: 人力资源 · 时间: 10 分钟
- 招聘改进人才与发展招聘需要核对： 查看从职位到入职第一天 · 负责人: 人力资源 · 时间: 10 分钟
- 按制度计算的社保费用档案与设置人员按制度计算的社保费用需要核对： 按用工方式 × 合同关系的标准社保费用模板（用于含社保费用的小时成本） · 负责人: 人力资源 · 时间: 15 分钟
- 文化仪式改进人才与发展文化仪式需要核对： 查看定义让团队保持协同的周期性会议的内容（含节奏、参与者、基于价值观的议程……） · 负责人: 人力资源 · 时间: 10 分钟
- 架构模拟器洞察决策前先模拟架构模拟器需要核对： 查看搭建组织情景（按客户、产品、职能或使命划分的团队）并用数字回答的内容 · 负责人: 人力资源 · 时间: 10 分钟
- 法定费率表（INSS/IRRF）改进薪资与报酬法定费率表（INSS/IRRF）需要核对： 查看按有效期做版本管理的法定费率表（INSS、IRRF、家庭津贴、上限和最低工资），它们用于计算…… · 负责人: 人力资源 · 时间: 10 分钟
- 股东数据档案与设置人员股东数据需要核对： 公司的法律性质、注册资本和成立日期（每家公司一条记录） · 负责人: 人力资源 · 时间: 15 分钟
- 利润分配改进薪资与报酬利润分配需要核对： 查看按合伙人现行持股比例进行的利润分配 · 负责人: 人力资源 · 时间: 10 分钟
- 合伙人档案与设置人员合伙人需要核对： 股权结构 · 负责人: 人力资源 · 时间: 15 分钟
- 集体协议改进薪资与报酬集体协议需要核对： 包含最低工资和有效期的工会协议，用来核对计件工的工资 · 负责人: 人力资源 · 时间: 15 分钟
周 4项目与交付模块
本模块的作用：项目、项目集、冲刺、发布和变更日志
以下步骤适用于所有使用本模块的公司；您所在行业的模块会补充您业务特有的内容。
- 冲刺交付当天的工作冲刺需要核对： 当前冲刺及进入其中的需求 · 负责人: 项目经理 · 时间: 20 分钟
- 发布交付向客户交付发布需要核对： 每个已交付的版本，以及其中包含的内容 · 负责人: 项目经理 · 时间: 20 分钟
- 项目交付项目与范围项目需要核对： 每个进行中的项目含客户、团队和预计工时; 由提案产生的项目获得：客户、团队、计划工时和阶段（"应用标准阶段"）；在使用 Sankhya 工单的固定范围项目中，"项目损益表"标签包含已售角色、工时、项目经理百分比、间接费用和收入计划 · 负责人: 项目经理 · 时间: 25 分钟
- 变更日志交付向客户交付变更日志需要核对： 客户对每个版本所阅读的内容 · 负责人: 项目经理 · 时间: 20 分钟
- 项目工作室交付项目与范围项目工作室需要核对： 从想法到项目：对话式画布生成里程碑和需求 · 负责人: 项目经理 · 时间: 20 分钟
- PMO 驾驶舱交付项目与范围PMO 驾驶舱需要核对： 按项目的计划 × 实际; 每个项目的计划 × 实际：哪些工时已超支 · 负责人: 项目经理 · 时间: 25 分钟
- 项目组合（优先级排序）交付项目与范围项目组合（优先级排序）需要核对： 按明确的标准而不是谁嗓门大来决定的项目顺序 · 负责人: 项目经理 · 时间: 15 分钟
- 项目集交付项目与范围项目集需要核对： 项目集与项目组合管理 · 负责人: 项目经理 · 时间: 15 分钟
- 就绪度（DoR/DoD）交付运营就绪度（DoR/DoD）需要核对： 一项需求要进入某个阶段（DoR）必须解决什么，以及要离开该阶段（DoD）必须完成什么 · 负责人: 项目经理 · 时间: 15 分钟
- 小队房间列表档案与设置运营小队房间列表需要核对： 房间配置 · 负责人: 项目经理 · 时间: 15 分钟
- 优先级排序（WSJF）交付运营优先级排序（WSJF）需要核对： 按账户推荐的顺序排列的待办列表 · 负责人: 项目经理 · 时间: 15 分钟
周 5需求与支持模块
本模块的作用：工单、看板、SLA、工作流、模板和自动化
以下步骤适用于所有使用本模块的公司；您所在行业的模块会补充您业务特有的内容。
- 需求状态档案与设置运营需求状态需要核对： 工单经历的状态，从打开到关闭 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 20 分钟
- 状态分类档案与设置运营状态分类需要核对： 将状态分组并成为看板分区的流程阶段；系统自带的五个已就绪，只需创建您自己的 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 10 分钟
- 需求类型档案与设置运营需求类型需要核对： 先从标准开始：故障、改进、咨询；说明哪些要从工时银行中扣除 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 20 分钟
- 工单交付当天的工作工单需要核对： 创建一张测试工单并一直处理到关闭；SLA 期限在行内走动 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 20 分钟
- SLA 策略档案与设置运营SLA 策略需要核对： 每份合同承诺的响应期限和解决期限 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 20 分钟
- 运维支持（PSA）交付当天的工作运维支持（PSA）需要核对： 每份合同的结算：当月的工时额度，对比团队在需求上消耗的工时 — 超出的部分变成超额 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 20 分钟
- 需求看板交付当天的工作需求看板需要核对： 团队的队列，按状态显示在看板上 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 20 分钟
- 需求交付当天的工作需求需要核对： 创建一个测试项并一直处理到关闭 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 20 分钟
- 团队产能交付工时与产能团队产能需要核对： 团队未来的占用情况，按周：工时 × 项目与需求，并标出超配 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 20 分钟
- 服务工单交付现场与运营服务工单需要核对： 创建一张测试服务工单，含技术员和日期 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 20 分钟
- 按地区的交付交付现场与运营按地区的交付需要核对： 当天按地区的配送：已完成、失败和待处理 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 20 分钟
- 流动指标交付当天的工作流动指标需要核对： 团队的周期时间和吞吐量 — 工单在哪里等待 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 20 分钟
- 全局日程交付工时与产能全局日程需要核对： 一个日历，带有您可以开关的图层 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 15 分钟
- 服务接待交付当天的工作服务接待需要核对： 回复客户的对话（门户） · 负责人: 支持协调员 · 时间: 15 分钟
- 现场计量交付现场与运营现场计量需要核对： 周期性的现场服务 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 15 分钟
- 团队仪式交付当天的工作团队仪式需要核对： 规划、每日站会、评审和复盘，含时间盒和标准议程 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 15 分钟
- 收到的邮件交付当天的工作收到的邮件需要核对： 通过客服收件箱进来的所有内容，以及每条消息的处理结果 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 15 分钟
- 知识库交付当天的工作知识库需要核对： 在变成工单之前就回答"怎么做 X？"的文章 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 15 分钟
- 当日工单地图交付现场与运营当日工单地图需要核对： 当天的技术员和服务工单地图，含按就近原则的路线规划 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 15 分钟
- 与 Tenkai 的会议纪要交付当天的工作与 Tenkai 的会议纪要需要核对： 粘贴（或发送）会议上说的内容，即可收到包含决策和行动的摘要 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 15 分钟
- 小队房间交付当天的工作小队房间需要核对： 一个团队的统一视图 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 15 分钟
- 需求仪表盘交付当天的工作需求仪表盘需要核对： 需求的图形化视图 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 15 分钟
- 需求自动化档案与设置运营需求自动化需要核对： 自动作用于需求的规则 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 15 分钟
- 需求模板档案与设置运营需求模板需要核对： 需求模板 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 15 分钟
- 需求工作流档案与设置运营需求工作流需要核对： 需求流程配置 · 负责人: 支持协调员 · 时间: 15 分钟
周 5时间与产能模块
本模块的作用：工时填报、日程、团队、资源和日历
以下步骤适用于所有使用本模块的公司；您所在行业的模块会补充您业务特有的内容。
- 团队日程交付工时与产能团队日程需要核对： 每位技术员的一周，含路线上的拜访 · 负责人: 团队协调员 · 时间: 15 分钟
- 工时填报交付工时与产能工时填报需要核对： 顾问在项目上填报，含计费分类 · 负责人: 团队协调员 · 时间: 15 分钟
- 团队档案与设置运营团队需要核对： 团队与负责人的档案 · 负责人: 团队协调员 · 时间: 15 分钟
- 资源交付工时与产能资源需要核对： 资源管理和跨项目分配 · 负责人: 团队协调员 · 时间: 15 分钟
- 日历档案与设置运营日历需要核对： 日历、节假日和工作日规则 · 负责人: 团队协调员 · 时间: 15 分钟
- 点赞墙改进人才与发展点赞墙需要核对： 查看与公司价值观挂钩的同事互相认可 · 负责人: 团队协调员 · 时间: 10 分钟
- 我的 PLR改进人才与发展我的 PLR需要核对： 查看员工视角下自己的利润与业绩分享（PLR） · 负责人: 团队协调员 · 时间: 10 分钟
- 氛围 & Pulse改进人才与发展氛围 & Pulse需要核对： 查看匿名的氛围调查和 eNPS · 负责人: 团队协调员 · 时间: 10 分钟
- 利益相关方（SPICE）改进人才与发展利益相关方（SPICE）需要核对： 查看公司与社会、合作伙伴、投资者、客户和员工的关系状况 · 负责人: 团队协调员 · 时间: 10 分钟
- 公司 Wiki改进人才与发展公司 Wiki需要核对： 查看公司自己的 SOP、流程和知识 · 负责人: 团队协调员 · 时间: 10 分钟
周 6Tenkai 模块
本模块的作用：公司的助手及其治理：它知道什么、通过哪里说话、可以自己决定什么 — 以及它所有回答的轨迹。
以下步骤适用于所有使用本模块的公司；您所在行业的模块会补充您业务特有的内容。
适合谁：想让 Tenka 的智能体开始工作的人 — 对账员、采购员、辅助结账、回款预测、定时提问 — 在公司自己编写的规则之下，并控制每个智能体可以自主做多少。
最后您会得到：了解贵公司说话方式的 Tenkai、对每项决策都生效的政策、处于您所选自主程度的每个智能体，以及每个智能体的问责记录：看到了什么、决定了什么、节省了多少。
节奏：3 周。每一步都有两个按钮：在系统中打开和查看页面帮助，都在新标签页中打开。
流程：🧠 公司上下文 → 📜 政策 → 🎚️ 自主权 → 🤖 智能体工作中 → 📥 收件箱 → 🔎 透明度
- Tenkai 看不到的数据档案与设置平台与安全Tenkai 看不到的数据需要核对： 永远不会交给 AI 的字段（Tenkai 仍然知道它们存在，因此能说明自己不能读取） · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- Tenkai 渠道档案与设置平台与安全Tenkai 渠道需要核对： Tenkai 在平台之外可以做的事：WhatsApp、邮件、外部智能体 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 公司政策改进数字员工公司政策需要核对： 用中文写的规则："折扣在 5% 以内由销售人员决定；超过则交给经理"；用中文写的规则："折扣在 5% 以内由销售人员决定；超过则交给经理" · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 数字员工改进数字员工数字员工需要核对： 展示厅：选择第一个智能体 — 几乎总是对账员 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 智能体自主权改进数字员工智能体自主权需要核对： 把每个环节设为建议（只写）、复核（准备好由您确认）或执行 — 从建议开始 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 数字对账员改进数字员工数字对账员需要核对： 导入流水，查看智能体提出的匹配 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 智能体收件箱改进数字员工智能体收件箱需要核对： 智能体期待您处理的一切，集中在一处 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- Tenkai 上下文档案与设置平台与安全Tenkai 上下文需要核对： Tenkai 需要了解的公司信息，只写一次；公司内部术语表：缩写的含义，以及你们怎么称呼客户、产品和部门 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 定时提问改进数字员工定时提问需要核对： 变成报表的问题："每周一早上 8 点把现金情况发给我" · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- Tenkai 决策轨迹改进数字员工Tenkai 决策轨迹需要核对： 逐项决策：智能体看到了什么、决定了什么以及为什么 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 数字员工办公室改进数字员工数字员工办公室需要核对： 并排显示所有智能体：状态、当月执行次数、节省了多少以及花费了多少 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 辅助结账改进数字员工辅助结账需要核对： 在数据库中生成并计量的月度结账流程 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- Tenkai 透明中心改进数字员工Tenkai 透明中心需要核对： 每个智能体的记分牌：赚到了什么、花了什么、错了什么；每个回答的置信度，以及智能体何时交给人处理的政策 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 回款预测改进数字员工回款预测需要核对： 每张发票应在哪天入账，以及延迟的可能性 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- Tenka 委员会改进数字员工Tenka 委员会需要核对： 议程已备好（业务健康度、目标信号灯、当月业绩）的决策仪式和会议纪要 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 360 导览改进数字员工360 导览需要核对： 针对您所在行业的引导式参观：成衣制造、纺织产业链、软件外包公司或服务业 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 今日队列改进数字员工今日队列需要核对： 今天需要关注的事项，集中在一个列表：到期的、停滞的和等您处理的；每个人当天的列表：到期的、停滞的，以及智能体留待决定的 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- Tenka 展示厅改进数字员工Tenka 展示厅需要核对： Tenka 还能为您的行业做什么，哪些已在您的套餐中，哪些需要模块 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 与合作伙伴共享档案与设置平台与安全与合作伙伴共享需要核对： 您的账户与通过福利计划引荐您的合作伙伴共享的内容 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- 按页面的知识改进平台与安全按页面的知识需要核对： 查看 AI 应当了解您公司每个页面的哪些信息 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 10 分钟
- MCP 服务器档案与设置平台与安全MCP 服务器需要核对： 把 AI 智能体（贵公司的 Claude/ChatGPT）连接到租户受治理的上下文 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- AI 用量档案与设置平台与安全AI 用量需要核对： Tenkai 按月的用量和成本 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 15 分钟
- Tenkai 学习改进数字员工Tenkai 学习需要核对： 查看 Tenkai 的使用所学到的内容，变成您可一键批准的建议 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 10 分钟
- 导入您已有的数据改进数字员工导入您已有的数据需要核对： 查看上传公司已收到的发票 XML，并把其中内容转成档案建议的功能 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 10 分钟
- 数字采购员改进数字员工数字采购员需要核对： 查看在缺货之前补货的数字员工 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 10 分钟
- 通过对话创建智能体改进数字员工通过对话创建智能体需要核对： 查看客户用中文写下他们想要什么 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 10 分钟
- 董事会桌改进数字员工董事会桌需要核对： 查看把一个战略问题带到会议桌上的功能 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 10 分钟
- Tenkai 行动计划改进数字员工Tenkai 行动计划需要核对： 查看用一句话提出请求（"催收 12 笔逾期款"），并在任何内容发出之前看到计划的功能 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 10 分钟
- Tenkai 监控改进数字员工Tenkai 监控需要核对： 查看 Tenkai 自己发现、但还没有人解决的事项 · 负责人: 账户管理员 · 时间: 10 分钟
菜单是如何组织的（开始前请先阅读）（Tenkai 模块）
智能体位于改进 ▸ 数字员工。它们知道什么、永远不能看什么，位于档案与设置 ▸ 平台与安全。
| 位置 | 里面有什么 |
|---|---|
| 改进 ▸ 数字员工 | 数字员工（展示厅）、智能体自主权、公司政策、智能体收件箱、数字员工办公室、Tenkai 透明中心、Tenkai 决策轨迹 |
| 档案与设置 ▸ 平台与安全 | Tenkai 上下文、Tenkai 看不到的数据、Tenkai 渠道 |
智能体基于已经在 Tenka 中的数据工作。请在财务（对于采购员，还有库存）已在系统中运行至少一个月之后，再从它们开始。
智能体常在哪里出问题
- 一上来就执行。没有在“建议”模式下运行一个月，没人知道智能体是否准确。请逐个环节提高自主程度。
- 政策只存在于老板脑子里。智能体遵循书面政策；没写下来的它猜不到。
- 上下文为空。没有公司内部术语表，Tenkai 不理解“MP”或“OC”在贵公司是什么意思。
上线之后 Tenkai 能回答的问题
- “今天智能体在等我处理什么？”
- “本月对账员节省了多少？”
- “智能体为什么建议这笔采购？”
关卡与日常节奏（Tenkai 模块）
第 1 周 — Tenkai 知道什么、永远看不到什么
第 1 周关卡：术语表已写好，敏感数据已受保护，前三项政策已发布。
第 2 周 — 智能体，一次一个
第 2 周关卡：第一个智能体以“建议”模式工作一周，收件箱每天清零。
第 3 周 — 信任与问责
例行事项（每天 10 分钟）：智能体收件箱。每月一次：透明中心 — 并且只把整整一个月都准确的环节提升到“复核”或“执行”。✅ 上线关卡：至少有两个智能体在工作，每个环节处于公司所选的自主程度，透明中心显示每个智能体节省了多少。
周 6CRM 模块
本模块的作用：售前：线索、可配置的漏斗、商机（看板）以及转为客户/合同。
以下步骤适用于所有使用本模块的公司；您所在行业的模块会补充您业务特有的内容。
- 商机销售漏斗商机需要核对： 进行中的谈判，含金额和阶段 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 报价方案销售漏斗报价方案需要核对： 编制一份报价，含范围、按角色的工时和价格 · 负责人: 销售 · 时间: 20 分钟
- 推送活动销售营销与增长推送活动需要核对： 发给门户客户的简短消息 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 邮件活动销售营销与增长邮件活动需要核对： 向您自己的名单（客户、线索或某个细分）发送邮件，名单不重复，含……的链接 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 按地区的客户地图销售市场情报按地区的客户地图需要核对： 您的客户在哪里、收入来自哪里，按州显示在巴西地图上 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 会议排期器销售漏斗会议排期器需要核对： 创建日程链接，让客户自己选择空闲时间 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 销售节奏销售漏斗销售节奏需要核对： 由一连串触达（邮件、WhatsApp、任务）自动完成跟进 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 销售客户池销售成交之后销售客户池需要核对： 按销售负责人划分的客户池驾驶舱 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 客户 360销售成交之后客户 360需要核对： 关于一个客户的一切，集中在一个页面 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 销售仪表盘销售漏斗销售仪表盘需要核对： 加权管道、按月销售预测、按阶段漏斗、平均周期和丢单原因 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 客户成功销售成交之后客户成功需要核对： 客户池健康度 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 表单与调研销售漏斗表单与调研需要核对： 公开的获客表单和调研（NPS/CSAT），为线索和漏斗提供数据 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 漏斗（看板）销售漏斗漏斗（看板）需要核对： 按漏斗阶段划分的商机看板 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 漏斗列表档案与设置销售漏斗列表需要核对： 销售漏斗及其阶段（看板的列） · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 理想客户画像销售漏斗理想客户画像需要核对： 带来毛利且按时付款的客户画像 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 线索销售漏斗线索需要核对： 正在甄别的联系人（售前），含去重并转为客户 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 市场销售漏斗市场需要核对： 把联邦税务局的公开数据库与您的客户池交叉比对，看您占了所在行业和地区市场的多少…… · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 丢单原因档案与设置销售丢单原因需要核对： 丢失商机的原因 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 客户画像销售市场情报客户画像需要核对： 依据企业属性标准（规模、CNAE、州、细分）和……，按用户画像/ICP 对客户池分类 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 开发客户销售漏斗开发客户需要核对： 在联邦税务局的公开数据库中查找尚未成为您客户的企业 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 销售驾驶舱销售成交之后销售驾驶舱需要核对： 按销售人员的业绩（线索、转化、平均客单价、赢单金额），含内部对标 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 空白市场销售市场情报空白市场需要核对： 每个客户还没有的内容的地图 · 负责人: 销售 · 时间: 15 分钟
- 今天要联系的客户销售成交之后今天要联系的客户需要核对： 五条预设规则、接收人的同意以及第一份通过 WhatsApp 发送的当日名单 · 负责人: 销售 · 时间: 5 分钟
周 7盈利与业绩模块
本模块的作用：读懂资金：盈利能力 X 光片、实时毛利、利润表、现金流、预算、预测、精算和业绩指标。
以下步骤适用于所有使用本模块的公司；您所在行业的模块会补充您业务特有的内容。
- 违约风险收款资金流动违约风险需要核对： 开启 D-3 和 D+1 的提醒；等您觉得放心了再启用自动暂停 · 负责人: 经理 · 时间: 15 分钟
- 管理利润表洞察还剩多少管理利润表需要核对： 一次一家公司，然后是选中的两家：集团 · 负责人: 经理 · 时间: 15 分钟
- 预算洞察现金预算需要核对： 按中心设定的当月目标，从第 2 个月起用于预算 × 实际 · 负责人: 经理 · 时间: 15 分钟
- IFRS 报表（合并）洞察还剩多少IFRS 报表（合并）需要核对： 剔除一家公司卖给另一家公司的部分后的集团业绩 · 负责人: 经理 · 时间: 15 分钟
- 盈利能力洞察还剩多少盈利能力需要核对： 按客户、按产品和按利润中心的毛利; 按已批准工时计算的按客户和按项目的毛利 · 负责人: 经理 · 时间: 20 分钟
- 按科目利润表（汇总）洞察还剩多少按科目利润表（汇总）需要核对： 剔除公司间销售（内部交易）后的集团业绩 · 负责人: 经理 · 时间: 15 分钟
- 模型治理洞察决策前先模拟模型治理需要核对： 查看精算核心各模型可审计的模型卡 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 精算核心洞察决策前先模拟精算核心需要核对： 查看可见的风险数学（不是黑箱） · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 精算资产负债表洞察资产负债表与佐证精算资产负债表需要核对： 查看精算层的资产负债表 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 公开校准洞察资产负债表与佐证公开校准需要核对： 查看公开校准报告 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 产品收入洞察还剩多少产品收入需要核对： 查看 MRR、按产品毛利、按客户收入和周期性合同调价 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 投资分析洞察决策前先模拟投资分析需要核对： 查看投资能否覆盖资本成本？NPV、IRR、MIRR、回收期和现金流的 IBC，按……的自动 WACC 折现 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 当月现金洞察现金当月现金需要核对： 查看给管钱但不是财务人员的人的四个数字 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- CFO 计算器洞察决策前先模拟CFO 计算器需要核对： 查看快速决策工具 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 信用卡与支票洞察现金信用卡与支票需要核对： 查看收单机构按卡组织、类型和分期数的费率（POS 的刷卡销售按期限变成应收款，净额……） · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 情景（what-if）洞察决策前先模拟情景（what-if）需要核对： 查看模拟签约/流失客户/调价，并比较对业绩、毛利和盈亏平衡点的影响 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 业绩证明洞察资产负债表与佐证业绩证明需要核对： 查看平台当月所证明内容的月度印章 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 现金流量表（DFC）洞察现金现金流量表（DFC）需要核对： 查看 12 个月的管理口径现金流量表（直接法） · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 按套餐利润表洞察还剩多少按套餐利润表需要核对： 查看按科目树读取的 12 个月实际数（套餐汇总其子项），含现行版本的预算和偏差…… · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 每日流水洞察现金每日流水需要核对： 查看逐日现金 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 营运资本（Fleuriet）洞察现金营运资本（Fleuriet）需要核对： 查看营运资本的动态模型 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 按科目现金流洞察现金按科目现金流需要核对： 查看科目 × 月内日期的矩阵 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 毛利预测洞察决策前先模拟毛利预测需要核对： 查看按利润表的真实趋势、分情景预测的未来 6 个月收入、成本和毛利…… · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 数字孪生（如果……会怎样？）洞察决策前先模拟数字孪生（如果……会怎样？）需要核对： 查看公司的 what-if 模拟器 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 指标洞察探索指标需要核对： 查看财务指标（流动性、毛利、增长、集中度、违约、资金跑道）的信号灯，按……近似 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 实时毛利洞察还剩多少实时毛利需要核对： 查看公司每个月在哪里赚钱 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 差异说明洞察现金差异说明需要核对： 查看已写好、可直接使用的预算偏差说明 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
- 信用评分增长资本信用评分需要核对： 某位客户或租户自身的信用评分（0 到 1000），综合系统中已有的信号 · 负责人: 经理 · 时间: 15 分钟
- 盈利能力模拟器洞察决策前先模拟盈利能力模拟器需要核对： 签约前查看合同实际小时成本和利润率的快速模拟 · 负责人: 经理 · 时间: 10 分钟
周 7咨询
适合谁：销售项目和顾问工时的人 — 管理、人力资源、IT 咨询和培训 — 含报价、已分配的团队，以及按里程碑、按套餐或按小时开票。
最后您会得到：变成项目的报价、不过载的已分配团队、每个项目的计划 × 实际，以及按客户和按顾问的毛利。
节奏：3 周。每一步都有两个按钮：在系统中打开和查看页面帮助，都在新标签页中打开。
流程：🎯 商机 → 📝 报价 → 📁 项目 → 👥 已分配的团队 → ⏱️ 工时 → 💸 开票 → 📊 毛利
菜单是如何组织的（开始前请先阅读）（咨询）
| 位置 | 里面有什么 | 咨询公司示例 |
|---|---|---|
| 销售 | 漏斗和报价 | 商机、报价方案、客户 360 |
| 交付 | 项目和工时 | 项目、PMO 驾驶舱、团队产能、工时填报 |
| 收款 | 资金 | 合同、资金流水 |
| 洞察 | 用来决策的数字 | 盈利能力、管理利润表 |
| 增长 | 资本与网络 | 应收账款提前变现 |
| 改进 | 人员和智能体 | 员工、员工成本 |
| 档案与设置 | 只需登记一次的内容 | 客户、职位、角色与成本 |
咨询公司常犯的错误
- 没有成本的角色。没有每个角色的小时成本，报价在没有计算毛利的情况下发出，盈利能力就成了盲区。
- 没有预计工时的项目。没有计划值，PMO 驾驶舱就没有可对比实际值的依据。
- 把顾问分配到两个项目却不看产能。团队产能会在这一周爆掉之前发出提醒。
- 固定范围工时没有阶段。 从 Sankhya 来的无阶段工单会在项目损益表中成为待处理项：成本无法按阶段展开，阶段消耗也会出错。
上线之后 Tenkai 能回答的问题
- “哪些项目超出了预计工时？”
- “下周团队里谁还有空闲工时？”
- “哪个客户毛利最高？”
- “项目 X 的毛利为什么下降了？”
- "项目X的利润率是多少？"
- "验收阶段已经消耗了多少？"
关卡与日常节奏（咨询）
第 1 周 — 基础
第 1 周关卡：顾问已能登录，角色已有小时成本和小时价格，客户已登记。
第 2 周 — 从报价到项目
第 2 周关卡：进行中的项目已在系统中，团队已分配，并有一周已批准的工时。
第 3 周 — 开票与毛利
合伙人的例行事项（每周 15 分钟）：PMO 驾驶舱（超支的项目）、团队产能（谁有余、谁不足）和盈利能力（亏损的项目）。✅ 上线关卡：项目自动显示计划 × 实际，合伙人无需表格就能回答“哪个项目在亏钱？”。