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Cockpit de Contratos

A leitura da carteira: saúde, dinheiro, renovações, consolidado por contraparte e margem.

🕒 Actualizado el 30 sept 2026📖 ~2 min de lectura

Qué encuentras en esta pantalla

Un retrato de la pantalla, leído de ella misma — cambia cuando la pantalla cambia.

Acciones disponibles

IngresosGastosConsolidadoCompensar cuentasEjecutar la compensación

La lista muestra

Tipo de contrapartePosiciónContratosEntra/mesSale/mesNeto/mesAtraso (suyo · tuyo)Próximo evento

Empiece aquí

La lectura de la cartera, y la cartera abajo
Arriba se lee la cartera de la vista elegida (ingresos, gastos o consolidado): la frase de lectura, el valor activo, el índice de salud (clic para ver cómo se calcula) y los análisis plegables. Abajo están los contratos del mismo recorte, con búsqueda, vistas, columnas y exportación; el botón de la barra lleva a la lista de trabajo.

Cómo hacer

Análisis plegables
El botón de análisis abre y cierra el bloque con las próximas renovaciones (90 días), las renovaciones automáticas por fecha de ventana (en gastos), el gráfico ingresos × gastos (en consolidado), el margen por contrato en barras semáforo y la salud detallada de la cartera.

Reglas

Onde ficou cada coisa depois da separação
El cockpit y la lista eran la misma pantalla hasta el 13/09/2026. Aquí quedó la LECTURA de la cartera: la narrativa del momento, el índice de salud, el consolidado por contraparte con el encuentro de cuentas, las próximas renovaciones, ingreso × gasto y el margen por contrato. En el Panel de Contratos quedó el TRABAJO: buscar, filtrar, crear, abrir, y las vistas de tabla, tarjetas y kanban. Los botones de arriba llevan de uno a otro, y los dos leen los mismos filtros.
A visão (Receita, Despesa, Consolidado) manda nos dois lugares
El selector de arriba del cockpit es el mismo de la lista y cambia lo que se está leyendo: contratos con clientes, con proveedores, o los dos con el neto por contraparte. El consolidado por contraparte solo aparece en la vista Consolidado, porque es ahí donde la pregunta "cuánto entra y cuánto sale de esta misma persona" tiene sentido.
Compensación en la posición AMBOS
En el consolidado por contraparte, quien es cliente Y proveedor aparece como AMBOS; para quien ve valores, el botón Compensación muestra lo por cobrar, lo por pagar y lo compensable, y Ejecutar da de baja títulos enteros de ambos lados hasta lo compensable, con el historial cruzado en cada baja.

Preguntas frecuentes

Por que os indicadores coloridos continuam na lista, e não aqui?
Porque no son indicadores: son filtros. Cada tarjeta de esa regla recorta la lista justo debajo de ella — hacer clic en "Finanzas vencidas" muestra los contratos en esa situación. Traerlas aquí dejaría el clic sin nada que recortar, y un botón que no hace nada es peor que un botón ausente. Lo mismo vale para la fila "te necesita", cuyo botón Actuar reescribe la lista.
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En el mismo módulo: Contratos y facturación2

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